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拨开市场迷雾,SD-WAN市场的守与攻

/ 2019-08-08


毫无疑问,SD-WAN是当前企业级市场中的一个大风口。


2014SD-WAN概念被正式提出,到如今在市场被广泛认可,SD-WAN最近几年的蓬勃发展折射出市场的强劲需求。根据Gartner报告显示,企业部署SD-WAN的比例从2015年的1%迅速上升到2018年的30%,未来几年,全球SD-WAN市场的年复合增长率将达到惊人的70%


如今的SD-WAN市场已经涌入成百上千家企业,可谓是喧嚣浮华、热闹非凡,既聚集了传统路由器公司、云服务提供商,也有大批创业型公司、安全公司,甚至连电信运营商也希望在市场中分得一杯羹。正因为如此,谁最先看清SD-WAN市场,抛弃浮华、落地价值,谁就能够在未来的市场中占据先机。


企业加速转型,网络价值待释放


SD-WAN强势崛起的背后,是企业对于网络价值释放的一种强烈诉求。过去几年,云计算的浪潮开启了商业模式、运营模式和使用方式的一场变革,传统WAN网络架构在这场变革中显得捉襟见肘;此外,企业数字化转型步伐的加速,人工智能技术融入业务之中成为大势所趋,也让企业网络正面临着越来越多的不确定性。正因为如此,作为企业未来发展战略的重要支撑,网络在云计算和数字化转型时代下的价值正在前所未有的放大。


如何释放网络的价值,也就成为数字化转型时代最重要的挑战之一。


在深信服SD-WAN技术专家黄航看来,SD-WAN之所以能够迅速崛起,主要来自于企业的四大需求驱动力。


首先,用户应用正在发生大幅变化,基于AI、高清视频类的高带宽新型业务和应用正在被大规模采用。并且后续随着5G逐步商用,企业对于网络带宽的诉求增速会更加明显。“例如,在金融行业,人脸识别相关的应用已经被大规模采用。另外,像零售行业门店机器人、高清视频等应用也带来了对带宽的明显需求。”



其次,企业正在加速上云,像ERPOACRM等应用逐步向云上迁移,增加了对于SD-WAN的需求。“云计算可谓是SD-WAN最大的驱动力之一。当前,国内企业上云的步伐正在加速。根据数据显示,有40.3%的中国企业采用了云服务,而像零售等行业的云化速度则远超40.3%这个值。”


第三,越来越多的中国企业开始走出去,全球化的业务布局带动业务新的增长,同时带来了对于SD-WAN的直接需求。


最后,则是越来越多安全威胁出现,以及监管合规的升级,驱动SD-WAN需求的增长。


在这些需求的驱动下,企业希望通过SD-WAN实现更加智能、自动化的网络连接,将移动、边缘、云等各类工作负载有机地连接在一起,并且按需分配网络服务,实现网络价值的有效释放。


攻防交织的SD-WAN市场


众所周知,SD-WAN所包含的大部分技术并不是全新的,而是构建在网络传输、路由、安全等多项技术之上的组合。但是,SD-WAN犹如一组漂亮的组合拳,可以为业务带来更出色的网络体验、更加可视和便捷的管理、更加完善的安全保障等优势。因此,SD-WAN已经开始对传统路由器、防火墙、广域网加速、专线等市场产生巨大冲击。


这也让传统企业路由器公司、运营商、广域网加速厂商、安全厂商等市场参与者对于SD-WAN有着复杂的心态与需要反复权衡的策略。除了创业型SD-WAN公司希望全力在SD-WAN这个崛起市场中进攻外,大部分市场参与者在市场中都处于守中有攻、攻中有守的情况,希望在确保之前业务的基础上,也能在SD-WAN市场中抢占先机。


以传统路由器设备公司为例,其通常在传统路由器市场占据主导地位,且拥有大量的路由器用户基础。而SD-WAN在逐渐对分支路由器市场造成重大冲击的趋势下,大部分传统路由器公司都在主动出击,加快市场布局的步伐。以Cisco为例,Cisco近年来通过收购ViptelaMerakiSD-WAN初创公司来获得SD-WAN相关的技术与产品。


不过,传统路由器公司的SD-WAN思路逃不开大集成的模式,将收购过来的产品和技术堆栈集成到之前的路由器软件之中。这种模式的好处是让已有路由器用户可以快速拥有SD-WAN功能,不利的地方在于产品容易涵盖多个代码块和管理框架,真正实现集成难度巨大,不利于产品长期的可靠性和连续性。


运营商近年来也在积极参与和布局SD-WAN市场,有点类似前几年布局云计算市场。运营商拥有网络资源天然优势,希望借助技术变革期进行角色转型。在SD-WAN市场,运营商始终占据着重要位置,拥有大量高质量骨干网的网络资源,但是在软件管控与优化能力方面相对较弱,在满足客户的SD-WAN多元化与差异化需求等方面还有待提升。此外,运营商也需要权衡SD-WAN对传统专线网络业务的影响。


不过,运营商可以与SD-WAN产品厂家在产品、方案甚至商业模式上进行深入合作,从而对SD-WAN市场产生重要影响。


广域网加速厂商是SD-WAN市场另外一个重要参与者。SD-WAN同样对于广域网加速市场产生了重要影响。“像传统VPN服务已经无法满足企业大带宽、高可靠、上云的需求,SD-WAN则可以实现池化广域网链路的功能,并且打通专线、MPLSLTE,感知广域网网络条件,提供针对不同业务差异化的服务质量。”深信服技术专家黄航如是说。


对于像一些做广域网加速、网络安全起家的市场参与者,并没有传统路由器市场的负担,且拥有庞大的广域网加速和VPN用户群,本身也具备强大的广域网优化软件能力,在满足基础组网的需求下,还可以提供广域网加速、安全防护等功能,以及完善的客户服务体系。这种类型的市场参与者需要重点考虑的就是在产品、解决方案层面,确保让之前的用户群升级到SD-WAN

谁会是市场的大黑马


当前的SD-WAN市场正在处于快速增长期,市场格局远未确定,可以说,所有市场参与者都拥有着巨大的机会。那么,谁会成为市场中的大黑马呢?


在笔者看来,SD-WAN市场在经过初期发展之后,市场竞争已经进入到下一个阶段,市场参与者之间的角力除了产品、技术之外,还需要有更加贴近市场的商业模式以及服务能力来支撑。


首先,SD-WAN产品功能将会追求更加安全和更佳业务体验。尤其是SD-WAN的潜在安全问题日益突出,SD-WAN的应用给像勒索病毒、APT、蠕虫病毒等创造了新的攻击面。而目前,大部分SD-WAN公司的解决方案中仅支持IPSec VPN和基本的状态性安全,面向新型威胁和应用层复杂攻击显得苍白无力。在业务体验方面,不仅要求SD-WAN具备业务智能流量调度,如何对广域网传输数据进行整形和优化,进一步提升业务体验才是王道。


其次,SD-WAN将会与人工智能技术结合更加紧密,变得更加智能化。像机器学习等人工智能技术将会越来越多地融入到SD-WAN之中,让SD-WAN可以精准、动态、智能地对网络路径进行实时转换、路径调节和链接绑定,并且可以进一步实现SD-WAN管理的自动化和智能化。同时,为了应对日益升级的攻击手段,SD-WAN智能路由器如何结合人工智能、机器学习、外部情报威胁构建立体的安全防护体系也是多家厂家研究方向。


最后,SD-WAN的商业模式需要与市场更加契合,SD-WAN方案需要适配用户需求变化。因此,在面向部分中小型用户,SD-WAN需要提供运营服务,以即租即用、按需开通的方式去满足这种类型用户的需求;又如,结合业务云化的趋势,SD-WAN方案需要与主流云完成支持与适配等等。


在众多SD-WAN公司中,深信服无疑是一家值得长期关注的公司,并且极有可能成为未来市场的大黑马之一。“深信服希望做SD-WAN市场的进攻者。”黄航直言不讳。


深信服在SD-WAN市场的策略是:围绕多 WAN选路、云网融合、全球访问加速、连锁组网、安全组网等五大商业应用场景,重点拓展中大型企业、金融、政府、零售等领域,在产品和商业模式上全面适应SD-WAN时代的需求,帮助企业用户构筑起SD-WAN时代的广域网新能力,在数字化转型时代中获得网络价值与能力。



围绕策略,深信服在SD-WAN市场的进攻方向有两条:一条是SD-WAN代替传统专线路由器,另一条则是SD-WAN替代传统VPN设备。“深信服在VPN市场拥有超过2万家用户,具备非常好的用户基础。”除了提供VPN用户切换到SD-WAN路径之外,深信服接下来还会进一步去拓展替换传统专线路由器的红海市场,“广域网需要更加简易化的部署和更加智能化的运维,而传统路由器的确在部署、使用和运维层面上不方便,并且难以满足业务更佳体验的诉求。尤其是企业上云的大趋势下,传统路由器很难满足企业上云的易部署和易运维需求。”


为了确保市场进攻,深信服在产品、技术、解决方案、商业模式上作了充足的准备。



首先,在产品层面,深信服SD-WAN产品满足分支全场景适配,针对小型分支提供微型路由交换一体SD-WAN网关、针对中大型分支且要求更高业务访问体验提供具备加速功能的SD-WAN设备、针对企业上云提供云端vCPE软件部署、针对有安全防护和加速需求的分支提供安全融合一体的SD-WAN网关,满足连锁门店、中大型分支、数据中心、云端等全业务场景。


其次,在技术层面。深信服推出了安全SD-WAN 2.0解决方案,在应用体验、部署运维管理上进一步贴近用户的使用诉求。

1. 在应用体验上:

WAN智能选路提升带宽利用率:SD-WAN通过智能应用识别和智能负载调度机制实现多链路流量均衡负载,提升带宽利用率至100%

广域网加速技术提升业务体验:SD-WAN内置高效的广域网加速模块,通过链路优化、数据优化、应用优化、视频优化、包负载等技术手段,进行端对端业务访问加速。该技术已在多家客户使用得到很好验证,平均压缩比达到40%-50%,提升3倍访问速度。

故障秒级切换保障业务体验:业务传输过程难以避免链路故障或者链路拥塞状况,通过SD-WAN预置的故障切换及故障QOE探测最佳线路技术达到秒级切换,实现业务无感知,极大保障业务体验。

2. 总部可视监控提升运维效率:

分支分钟级部署上线:SD-WAN通过邮件开局和AUTO VPN两种创新技术实现分支分钟级部署上线。通过中心端控制器下发分支上网配置、IPSec VPN配置、接入中心管理配置、安全配置等,极大缩短上线周期和降低上线复杂度,真正实现分支零IT

通过中心端管理平台首页大图、VPN拓扑大图等展示分支健康、链路拥塞、应用QOE状况,实现全网监控的可视化。通过管理平台可以做到全网策略统一下发、统一升级、远程接入等,实现故障快速定位和策略调整,极大提升运维效率。

3. 加强AI和安全等技术的应用:

将更多AI技术和安全技术融入到SD-WAN解决方案之中,实现应用自感知和场景自感知,并且结合深信服在安全领域的深厚积累,通过机器学习来实现安全态势感知和策略自调整。


第三,在解决方案层面,深信服SD-WAN针对政府、企业、金融等行业提供相应的解决方案,推出Hybird WAN场景、全球业务布局、业务上云、多DC互联等业务场景解决方案,满足用户多方位诉求。


最后,在商业模式上,深信服从过去以产品型SD-WAN为主的交付方式调整为产品型+服务型双重模式,新增了运营型SD-WAN服务。这样,既可以为具备广域网自建、自行维护广域网能力的客户提供产品型SD-WAN交付,还能通过运营型SD-WAN服务惠及那些对成本敏感的企业。


深信服还积极参与到SD-WAN相关的标准制定工作中。据悉,深信服已经多次参与了中国信通院SD-WAN白皮书相关标准的讨论,并且成为第一家通过SD-WAN可信云.产品型认证的SD-WAN厂家。


写在最后


SD-WAN带来最大的变革就是:让广域网以网络为中心转向以用户应用需求为中心。因此,决定市场胜负的关键就是如何在产品、技术、解决方案乃至商业模式上更加贴近用户应用对于广域网的真实需求。


每一次技术的更迭都意味着巨大的市场机会。SD-WAN的崛起,必然带来广域网路由器市场格局的重组与更替。无论是传统路由器公司、云服务提供商,还是创业型公司、广域网加速公司、电信运营商,大家都有着巨大的机会,只是各自的商业出发点和策略有所不同。


SD-WAN的下半场刚刚开始,未来市场如何,让我们拭目以待!


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